Mijn DSI

Beleggingsanalist

DSI Register

Het register DSI Beleggingsanalist bestaat uit professionals die ondernemingen, politieke situaties en economische ontwikkelingen bestudeert en op basis daarvan prognoses uitbrengt. Het vak van analist is gecompliceerd en de interpretaties hebben grote gevolgen voor de financiële sector. Door de continue vernieuwingen en veranderingen in de effectenhandel en op de financiële markten wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Als beleggingsanalist moet men daarom voldoen aan vakbekwaamheidseisen om te zorgen dat hij of zij beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Een registratie in het register DSI Beleggingsanalist toont aan dat de beleggingsanalist voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door sector.

Wat houdt het DSI register Beleggingsanalist in?

meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

meer informatie

Register Beleggingsanalist

Voor professionals die ondernemingen, politieke situaties en economische ontwikkelingen bestudeert en op basis daarvan prognoses uitbrengt.

Wat houdt het register in?

Een registratie in het register DSI Beleggingsanalist betekent dat de professional over een gedegen kennis en vaardigheden beschikt voor het maken van de juiste interpretatie van de financiële data en marktontwikkeling. Deze interpretaties vormen via een prognose de basis voor de aan- en verkoop van effecten door beleggers en beleggingsadviseurs en hebben grote invloed op de stabiliteit van de financiële markten.

Geregistreerden kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Beleggingsanalist hebben met succes een kennis- en vaardigheden examen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Beleggingsanalist staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn voor een financiële instelling, zoals een bank, een pensioenfonds, of een verzekeringsmaatschappij. Ze zijn vaak in loondienst van een onderneming of werken als zelfstandige in opdracht van deze instelling.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register DSI Beleggingsanalist dient te beschikken, is bepaald door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie. Een professional in het register DSI Beleggingsanalist beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

  • de waarde van financiële instrumenten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn;
  • de basisprincipes van relevante vormen van analyse en waardering;
  • de organisatie en het functioneren van effectenmarkten in relatie tot vraag en consumentengedrag, aanbod en productiefactoren;
  • de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;
  • de vormen van ondernemingsfinanciering;
  • beoordeling van ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen, mede in relatie tot politiek-maatschappelijke factoren in heden en verleden;
  • de risico’s van de diverse beleggingsmogelijkheden voor de lange en korte termijn;
  • de methoden en modellen voor het analyseren en interpreteren van financieel-economische gegevens;
  • de eisen die aan financiële verslagen worden gesteld;
  • kennis van handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
  • kennis over de hoogte van fiscale regelgeving;
  • de handelsregels van beurzen en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn.

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma. Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Toelatingseisen

  • Algemene toelatingseisen
    • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
    • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
    • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
    • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
    • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
  • Integriteit

    Het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

    • E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut
    • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) an het Nederlands Compliance Instituut

    Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

  • Kennis

    Als u zich wilt registreren voor het register DSI Beleggingsanalist, dient u één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

    • VU-VBA: opleiding Investment Management; de blokken Fundamentele Analyse & Waardering en Alternative Investments;

    OF

    • CFA level I of ander buitenlands equivalent;
  • Ervaring

    De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

  • Tarief certificering

    De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam: uw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Beleggingsanalist bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Voor het volgen van het PV programma kunt u zich aanmelden bij The Ministry of Compliance.

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Beleggingsanalist en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.